Connettore ONLYOFFICE 1.2.1 per Pipedrive rilasciato: abilita il riempimento automatico dei moduli alimentato dall’AI
Sommario
Il rilascio del connettore ONLYOFFICE 1.2.1 per Pipedrive introduce il Plugin AI Autofill, che consente il completamento automatico dei moduli grazie all'intelligenza artificiale. Questa funzionalità permette agli utenti di compilare facilmente i moduli PDF riconoscendo automaticamente i campi e prelevando i dati da Pipedrive, semplificando il flusso di lavoro dei documenti e migliorando la produttività.
- Il Plugin AI Autofill semplifica il completamento dei moduli PDF.
- Gli utenti devono prima configurare il proprio assistente AI.
- L'app di integrazione è gratuita da scaricare.
- Guide dettagliate per l'installazione sono disponibili nel Centro Assistenza.
- Vari modelli di AI possono essere collegati per il completamento dei moduli.
Buone notizie per gli utenti di Pipedrive che vogliono automatizzare ancora di più i propri flussi di lavoro di vendita! Il connettore ONLYOFFICE 1.2.1 per Pipedrive è già disponibile e introduce nell’integrazione il nuovissimo plugin AI Autofill. Il plugin ti permette di usare il tuo assistente AI preferito per compilare automaticamente i campi dei moduli PDF con i dati delle tue trattative. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.
Cos’è il plugin AI Autofill?
Con la versione 1.2.1, l’integrazione tra ONLYOFFICE e Pipedrive offre un nuovo strumento, il plugin AI Autofill, che consente di compilare automaticamente i moduli con l’AI. Ti basta aprire un modulo PDF con campi compilabili, che sia una ricevuta, una fattura, un ordine di vendita o un contratto, e avviare il plugin: tutto qui. L’AI riconosce automaticamente tutti i campi compilabili del modulo, estrae i dati necessari dalla trattativa corrispondente in Pipedrive e propone un valore adatto per ciascun campo. A te resta solo da fare clic sul pulsante Applica. Meno clic e più produttività quando lavori con i moduli PDF compilabili: è proprio questo lo scopo del nuovo plugin.
Nota: il plugin AI Autofill si basa sugli Strumenti AI di ONLYOFFICE e non è configurato per impostazione predefinita. Per iniziare a compilare automaticamente i moduli nelle tue trattative Pipedrive, devi prima configurare il tuo assistente AI. Leggi questa guida nel nostro Centro Assistenza per scoprire come aggiungere il tuo fornitore AI agli editor ONLYOFFICE.
Come compilare un modulo PDF con l’AI
Dopo aver configurato e avviato l’integrazione tra ONLYOFFICE e Pipedrive e aver impostato correttamente un assistente AI, compilare automaticamente un modulo è semplice e immediato. Segui questi passaggi:
Passo 1. Apri la trattativa in Pipedrive e carica un nuovo modulo PDF facendo clic sul pulsante corrispondente. Puoi anche creare un nuovo modulo da zero, ma in quel caso dovrai aggiungere manualmente tutti i campi prima di poter usare il plugin AI Autofill.
Passo 2. Seleziona il modulo dal tuo dispositivo oppure trascinalo nella finestra. Poi chiudi la finestra.
Passo 3. Fai clic sul modulo caricato per aprirlo nell’editor ONLYOFFICE.
Passo 4. Fai clic sul pulsante Autofill per avviare il plugin. Il plugin analizzerà il modulo, individuerà tutti i campi compilabili ed estrarrà i dati dalla tua trattativa in Pipedrive.
Passo 5. Al termine della compilazione, verifica che i campi contengano le informazioni corrette e apporta eventuali modifiche.
Passo 6. Se i campi sono stati compilati correttamente, fai clic sul pulsante Applica.
Passo 7. Comparirà un avviso che ti informa che il plugin sta per sostituire i dati nel documento originale. Fai clic su Conferma per procedere.
Passo 8. Il tuo modulo PDF è ora compilato. Puoi fare clic sul pulsante Chiudi scheda per continuare a modificare il modulo, oppure annullare la compilazione automatica se qualcosa non va.
Scarica il connettore ONLYOFFICE per Pipedrive
Vuoi automatizzare i tuoi flussi di lavoro documentali e avere in pochi secondi i moduli PDF compilati per le tue trattative Pipedrive, senza inserire i dati a mano? Scarica gratuitamente l’app ONLYOFFICE dal marketplace ufficiale e configura subito l’integrazione:
Domande frequenti (FAQ)
L’app di integrazione ONLYOFFICE per Pipedrive è gratuita?
Sì, la nostra app di integrazione è completamente gratuita. Puoi scaricarla dal marketplace di Pipedrive o da GitHub.
Cosa mi serve per iniziare a usare questa integrazione?
Ti serve un’istanza di ONLYOFFICE Docs (cloud o self-hosted) e devi installare l’app di integrazione dal marketplace di Pipedrive.
Dove posso trovare le guide all’installazione e alla configurazione di questa integrazione?
Trovi informazioni dettagliate sull’integrazione tra ONLYOFFICE e Pipedrive nel nostro Centro Assistenza.
Come posso iniziare a compilare automaticamente i moduli in Pipedrive?
Poiché la compilazione automatica dei moduli si basa sull’AI, devi aggiungere e configurare il tuo assistente AI negli editor ONLYOFFICE. Trovi maggiori informazioni nel nostro Centro Assistenza.
Quali modelli AI supportano la compilazione automatica dei moduli in ONLYOFFICE?
In ONLYOFFICE puoi aggiungere qualsiasi modello AI di cui ti fidi: ChatGPT, Google Gemini, Anthropic, Mistral, DeepSeek, Groq e altri ancora. Puoi anche collegare modelli locali eseguiti tramite Ollama, LM Studio o GPT4ALL.
È possibile disattivare la compilazione automatica dei moduli nella mia integrazione tra ONLYOFFICE e Pipedrive?
Sì, puoi disattivarla facilmente nelle impostazioni dell’app di integrazione ONLYOFFICE.
Oltre alla compilazione dei moduli con l’AI, cos’altro offre l’app di integrazione ONLYOFFICE?
L’app ONLYOFFICE ti permette di lavorare sui documenti delle trattative senza uscire dalla piattaforma. Puoi creare e modificare documenti, fogli di calcolo, presentazioni e PDF e collaborare su di essi, con il salvataggio in Pipedrive in tempo reale.
Link utili
App di integrazione ONLYOFFICE: marketplace / GitHub
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