Disponible la versión 1.1.0 de la aplicación ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive: guía de bienvenida actualizada, salas públicas predeterminadas, selección del tipo de sala y mucho más

¡Buenas noticias para los usuarios de Pipedrive!

La aplicación oficial de integración ONLYOFFICE DocSpace se ha actualizado a la versión 1.1.0, lo que permite a los nuevos usuarios familiarizarse con la funcionalidad de DocSpace mucho más rápido y permite una gestión de salas y usuarios más cómoda dentro de la plataforma Pipedrive. Además, la aplicación actualizada es compatible con ONLYOFFICE DocSpace 3.0 y sus características. Lee este artículo para obtener más información.

Nueva guía de bienvenida para nuevos usuarios

La última versión de la aplicación de integración DocSpace para Pipedrive es más fácil de usar que la versión anterior, ya que muestra una guía de bienvenida actualizada tras su correcta instalación y configuración. Cuando termine el proceso de configuración, verás una serie de imágenes que te informan sobre lo que puedes hacer con ONLYOFFICE DocSpace:

• Cómo y dónde crear nuevas salas para tus acuerdos;
• Cómo sincronizar los permisos de acceso;
• Cómo crear o subir documentos.

La guía de bienvenida para DocSpace facilita a los nuevos usuarios familiarizarse con las principales características de la aplicación de integración.

Si quieres saber más sobre cómo instalar y configurar la aplicación de integración ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive, lee esta guía en nuestro Centro de ayuda.

Salas públicas predeterminadas

Al crear una nueva sala de DocSpace en la sección Acuerdos, el tipo por defecto es Sala pública. Dado que los acuerdos suelen implicar a personas que no pertenecen a tu empresa, este tipo de sala parece la opción ideal. En las salas públicas, puedes compartir fácilmente archivos y contenidos con quien necesites para cerrar tu acuerdo.

El siguiente vídeo explica cómo funcionan estas salas en ONLYOFFICE DocSpace:

Para crear una sala pública para tu acuerdo, simplemente accede a la sección ONLYOFFICE DocSpace – Sala en la barra lateral izquierda y pulsa el botón +Crear sala. Se te ofrecerá crear una sala pública, y si estás de acuerdo con esta opción, simplemente confirma tu elección pulsando el botón Crear sala.

Una vez creada la sala, podrás crear nuevos documentos, hojas de cálculo, presentaciones y formularios PDF para tu acuerdo. Además, hay opciones que te permiten añadir contenido de otras salas de DocSpace o cargar archivos directamente desde tu dispositivo.

Selección del tipo de sala

Si no crees que una sala pública funcionará para tu acuerdo de Pipedrive, la aplicación de integración actualizada te permite elegir otro tipo de sala disponible en ONLYOFFICE DocSpace. Si abres la lista desplegable al lado del botón +Crear sala en la barra lateral izquierda, verás las siguientes opciones:

• Para compartir archivos con usuarios externos y clientes crea una sala pública cuyas características principales ya se han mencionado anteriormente;
• Para coeditar documentos con tu equipo crea una sala de colaboración donde puedes colaborar sin esfuerzo en documentos, hojas, diapositivas y formularios PDF con otras personas de tu organización;
• Para proporcionar protección avanzada de archivos crea una sala de datos virtuales (VDR) que viene con herramientas y opciones de seguridad adicionales, tales como marcas de agua, configuración de la vida útil del archivo y restricciones de descarga, diseñadas para organizar el almacenamiento seguro y el intercambio de información confidencial de tu empresa;
• Para recopilar datos en formularios PDF crea una sala para rellenar formularios que se puede utilizar para organizar un proceso sencillo de rellenado de formularios para tus acuerdos de Pipedrive;
• Para utilizarla para cualquier propósito personalizado crea una sala personalizada cuyos permisos de acceso flexibles te permiten adaptarla a cualquier escenario específico, como la revisión o el comentario de documentos.

Elige el tipo de sala que desees en función de tus necesidades y de las peculiaridades de tu oferta de Pipedrive, y confirma tu elección haciendo clic en el botón Crear sala.

Adición automática de usuarios de Pipedrive a las salas de DocSpace

Cuando creas una sala de DocSpace directamente desde la plataforma Pipedrive, no tienes que invitar a otras personas manualmente porque la aplicación de integración actualizada añade automáticamente a los usuarios de Pipedrive como un nuevo grupo a la sala de acuerdos recién creada con el rol de usuario Creador de contenido. Esto funciona para todos los acuerdos de Pipedrive que son visibles para todos los usuarios.

Para obtener más información sobre los roles de usuario y los permisos de acceso en las salas de DocSpace, consulta esta guía.

Compatibilidad con ONLYOFFICE DocSpace v3.0

La última versión de la aplicación de integración trae soporte para ONLYOFFICE DocSpace 3.0 y sus características, tales como la gestión de usuarios actualizada, gestión de archivos más conveniente y salas VDR como un nuevo tipo de sala. Ve el vídeo a continuación para obtener más información sobre la versión 3.0:

Uso de claves de la API para configurar la aplicación

A partir de la versión 1.1.0, la aplicación ONLYOFFICE DocSpace está configurada usando claves de la API que puedes generar en los ajustes de tu cuenta de DocSpace. Para crear una clave de la API para tu plataforma Pipedrive, inicia sesión en tu cuenta de DocSpace, ve a Configuración, selecciona Herramientas de desarrollo, cambia a la pestaña Claves de la API y haz clic en el botón Crear nueva clave secreta.

La clave de la API recién creada se utiliza junto con la URL de tu DocSpace en la página de conexión de la aplicación en Piperdrive. De esta forma, no tienes que utilizar las credenciales del propietario de DocSpace para conectar tu cuenta de DocSpace a Pipedrive y puedes iniciar sesión como cualquier usuario.

Prueba la integración de DocSpace y Pipedrive

Consigue cerrar tus acuerdos de Pipedrive más rápido colaborando en contratos, facturas y otros documentos con tus compañeros de equipo y usuarios externos en las salas de DocSpace. Obtén la aplicación de integración ONLYOFFICE en el marketplace oficial:

OBTENER LA APP

Preguntas más frecuentes (FAQ)

P: ¿La aplicación de integración ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive es gratis?

Sí, nuestra aplicación de integración es totalmente gratis. Puedes conseguirla en el marketplace de Pipedrive o en GitHub.

P: ¿Qué tengo que hacer para empezar con esta integración?

Necesitas tener una cuenta de ONLYOFFICE DocSpace e instalar la aplicación de integración desde el marketplace de Pipedrive. Si eres nuevo en DocSpace, puedes crear una cuenta gratis aquí.

P: ¿Esta integración funciona sólo con el DocSpace basado en la nube?

Esta integración también funciona con la versión autoalojada de ONLYOFFICE DocSpace, pero tu instancia local debe ser accesible a través de HTTPS. Lee esta guía en nuestro Centro de ayuda para aprender como cambiar tu DocSpace a HTTPS.

P: ¿Dónde puedo encontrar guías de instalación y tutoriales de configuración para esta integración?

Puedes encontrar información detallada sobre la integración de ONLYOFFICE DocSpace y Pipedrive en nuestro Centro de ayuda.