Aplicativo ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive 1.1.0 lançado: guia de boas-vindas atualizado, salas públicas padrão, seleção de tipo de sala e muito mais

Ótimas notícias para os usuários do Pipedrive!

O aplicativo oficial de integração do ONLYOFFICE DocSpace foi atualizado para a versão 1.1.0, permitindo que novos usuários se familiarizem com a funcionalidade do DocSpace muito mais rapidamente e permitindo um gerenciamento mais prático de salas e usuários na plataforma Pipedrive. Além disso, o aplicativo atualizado é compatível com o ONLYOFFICE DocSpace 3.0 e seus recursos. Leia este artigo para mais informações.

Novo guia de boas-vindas para novos usuários

A versão mais recente do aplicativo de integração DocSpace para Pipedrive é mais intuitiva do que a versão anterior, pois exibe um guia de boas-vindas atualizado após a instalação e configuração bem-sucedidas. Ao concluir o processo de configuração, você verá uma série de imagens informando sobre o que você pode fazer com o ONLYOFFICE DocSpace:

• Como e onde criar novas salas para seus negócios;
• Como sincronizar permissões de acesso;
• Como criar ou enviar documentos.

O guia de boas-vindas do DocSpace facilita a familiarização dos novos usuários com os principais recursos do aplicativo de integração.

Se você quiser saber mais sobre como instalar e configurar o aplicativo de integração ONLYOFFICE DocSpace para o Pipedrive, leia este guia em nossa Central de Ajuda.

Salas públicas padrão

Ao criar uma nova sala do DocSpace na seção Negócios, o tipo padrão é Sala Pública. Como os negócios geralmente envolvem pessoas que não pertencem à sua empresa, esse tipo de sala parece ser a escolha ideal. Em salas públicas, você pode compartilhar arquivos e conteúdo facilmente com quem precisar para fechar seu negócio.

O vídeo abaixo explica como essas salas funcionam no ONLYOFFICE DocSpace:

Para criar uma sala pública para o seu negócio, basta acessar a seção ONLYOFFICE DocSpace – Sala na barra lateral esquerda e clicar no botão +Criar sala. Você será solicitado a criar uma sala pública — se concordar com essa opção, basta confirmar sua escolha clicando no botão Criar sala.

Após a criação da sala, você poderá criar novos documentos, planilhas, apresentações e formulários PDF para o seu negócio. Além disso, há opções que permitem adicionar conteúdo de outras salas do DocSpace ou enviar arquivos diretamente do seu dispositivo.

Seleção do tipo de sala

Se você acha que uma sala pública não funcionará para o seu acordo com o Pipedrive, o aplicativo de integração atualizado permite que você escolha outro tipo de sala disponível no ONLYOFFICE DocSpace. Se você abrir a lista suspensa ao lado do botão +Criar sala na barra lateral esquerda, verá as seguintes opções:

• Para compartilhar arquivos com usuários externos e clientes crie uma sala pública, cujos principais recursos já foram mencionados acima;
• Para coeditar documentos com sua equipe crie uma sala de colaboração onde você pode colaborar facilmente em documentos, planilhas, slides e formulários PDF com outras pessoas da sua organização;
• Para fornecer proteção avançada de arquivos crie uma sala de dados virtual (VDR) que vem com ferramentas e opções de segurança adicionais, como marcas d’água, configurações de tempo de vida do arquivo e restrições de download, projetadas para organizar o armazenamento e o compartilhamento seguros de informações comerciais confidenciais;
• Para coletar dados em formulários PDF crie uma sala de preenchimento de formulários que pode ser usada para organizar um processo de preenchimento de formulários simples para seus negócios no Pipedrive;
• Para usá-lo para qualquer finalidade personalizada crie uma sala personalizada cujas permissões de acesso flexíveis permitem adaptá-la a qualquer cenário específico, como revisão ou comentários em documentos.

Escolha o tipo de sala desejada dependendo de suas necessidades e das peculiaridades do seu negócio Pipedrive e confirme sua escolha clicando no botão Criar sala.

Adição automática de usuários do Pipedrive às salas do DocSpace

Ao criar uma sala do DocSpace diretamente da plataforma Pipedrive, você não precisa convidar outras pessoas manualmente, pois o aplicativo de integração atualizado adiciona automaticamente usuários do Pipedrive como um novo grupo à sala de negócios recém-criada com a função de usuário Criador de conteúdo. Isso funciona para todos os negócios do Pipedrive visíveis a todos os usuários.

Para saber mais sobre funções de usuário e permissões de acesso em salas do DocSpace, consulte este guia.

Compatibilidade com ONLYOFFICE DocSpace v3.0

A versão mais recente do aplicativo de integração oferece suporte ao ONLYOFFICE DocSpace 3.0 e seus recursos, como gerenciamento de usuários atualizado, gerenciamento de arquivos mais prático e salas VDR como um novo tipo de sala. Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre a versão 3.0:

Usando chaves de API para configurar o aplicativo

A partir da versão 1.1.0, o aplicativo ONLYOFFICE DocSpace é configurado usando chaves de API que você pode gerar nas configurações da sua conta DocSpace. Para criar uma chave de API para sua plataforma Pipedrive, acesse sua conta DocSpace, acesse Configurações, selecione Ferramentas do Desenvolvedor, alterne para a aba Chaves de API e clique no botão Criar nova chave secreta.

A chave de API recém-criada é usada junto com a URL do seu DocSpace na página de conexão do aplicativo no Pipedrive. Dessa forma, você não precisa usar as credenciais do proprietário do DocSpace para conectar sua conta do DocSpace ao Pipedrive e pode fazer login como qualquer usuário.

Comece a usar a integração do DocSpace e do Pipedrive

Feche seus negócios no Pipedrive mais rapidamente colaborando em contratos, faturas e outros documentos com seus colegas de equipe e usuários externos nas salas do DocSpace. Obtenha o aplicativo de integração ONLYOFFICE no marketplace oficial:

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Perguntas frequentes (FAQ)

P: O aplicativo de integração ONLYOFFICE DocSpace para Pipedrive é gratuito?

Sim, nosso aplicativo de integração é totalmente gratuito. Você pode obtê-lo no Pipedrive marketplace ou GitHub.

P: O que preciso fazer para começar essa integração?

Você precisa ter uma conta ONLYOFFICE DocSpace e instalar a integração com app do Pipedrive marketplace. Se você é novo no DocSpace, pode criar uma conta gratuita aqui.

P: Essa integração funciona apenas com o DocSpace baseado em nuvem?

Esta integração também funciona com a versão auto-hospedada do ONLYOFFICE DocSpace, mas sua instância local deve ser acessível via HTTPS. Leia este guia em nossa Central de Ajuda para saber como mudar seu DocSpace para HTTPS.

P: Onde encontro guias de instalação e tutoriais de configuração para esta integração?

Você pode encontrar informações detalhadas sobre a integração do ONLYOFFICE DocSpace e Pipedrive em nossa Central de Ajuda.