Rilasciata l’app ONLYOFFICE DocSpace per Pipedrive 1.1.0: guida di benvenuto aggiornata, stanze pubbliche predefinite, selezione del tipo di stanza e altro ancora

Ottime notizie per gli utenti Pipedrive!

L’app di integrazione ufficiale ONLYOFFICE DocSpace è stata aggiornata alla versione 1.1.0, permettendo ai nuovi utenti di familiarizzare molto più velocemente con le funzionalità di DocSpace e offrendo una gestione più comoda di stanze e utenti all’interno della piattaforma Pipedrive. Inoltre, la nuova versione supporta ONLYOFFICE DocSpace 3.0 e le sue funzionalità. Continua a leggere questo articolo per saperne di più.

Nuova guida di benvenuto per i nuovi utenti

L’ultima versione dell’app di integrazione DocSpace per Pipedrive è più intuitiva rispetto alla precedente, poiché mostra una guida di benvenuto aggiornata dopo l’installazione e la configurazione. Al termine del processo di configurazione, vedrai una serie di immagini che ti informeranno su cosa puoi fare con ONLYOFFICE DocSpace:

• Come e dove creare nuove stanze per le tue trattative;
• Come sincronizzare i permessi di accesso;
• Come creare o caricare documenti.

La guida di benvenuto di DocSpace rende più semplice per i nuovi utenti familiarizzare con le principali funzionalità dell’app di integrazione.

Se vuoi sapere di più su come installare e configurare l’app di integrazione ONLYOFFICE DocSpace per Pipedrive, leggi questa guida nel nostro blog.

Stanze pubbliche predefinite

Quando crei una nuova stanza DocSpace nella sezione Trattative, il tipo predefinito è stanza pubblica.

Poiché le trattative spesso coinvolgono persone esterne alla tua azienda, questo tipo di stanza sembra la scelta ideale. Nelle stanze pubbliche puoi condividere facilmente file e contenuti con chiunque tu abbia bisogno per concludere la trattativa.

Il video qui sotto spiega come funzionano queste stanze in ONLYOFFICE DocSpace:

Per creare una stanza pubblica per la tua trattativa, vai nella sezione ONLYOFFICE DocSpace – Room nella barra laterale sinistra e clicca sul pulsante +Crea stanza. Ti verrà proposto di creare una stanza pubblica — se questa opzione ti va bene, conferma la scelta cliccando sul pulsante Crea stanza.

Dopo che la stanza è stata creata, potrai generare nuovi documenti, fogli di calcolo, presentazioni e moduli PDF per la tua trattativa. Inoltre, sono disponibili opzioni che ti permettono di aggiungere contenuti da altre stanze DocSpace o caricare file direttamente dal tuo dispositivo.

Selezione del tipo di stanza

Se pensi che una stanza pubblica non sia adatta per la tua trattativa in Pipedrive, l’app aggiornata ti permette di scegliere un altro tipo di stanza disponibile in ONLYOFFICE DocSpace. Se apri il menu a tendina accanto al pulsante +Crea stanza nella barra laterale sinistra, vedrai le seguenti opzioni:

• Per condividere file con utenti esterni e clienti crea una stanza pubblica di cui abbiamo già menzionato le caratteristiche principali;
• Per co-modificare documenti con il tuo team crea una stanza di collaborazione dove puoi lavorare facilmente insieme su documenti, fogli, presentazioni e moduli PDF con i membri della tua organizzazione;
• Per fornire protezione avanzata ai file crea una stanza dati virtuale (VDR) che offre strumenti e opzioni di sicurezza aggiuntivi, come watermark, impostazioni di durata dei file e restrizioni di download, pensati per organizzare l’archiviazione e la condivisione sicura di informazioni aziendali riservate;
• Per raccogliere dati in moduli PDF crea una stanza di compilazione moduli utile per organizzare un processo semplice di compilazione dei moduli per le tue trattative in Pipedrive;
• Per qualsiasi utilizzo personalizzato crea una stanza personalizzata con permessi di accesso flessibili, adattabile a qualsiasi scenario specifico, come la revisione o i commenti ai documenti.

Scegli il tipo di stanza più adatto in base alle tue esigenze e alle peculiarità della tua trattativa in Pipedrive, e conferma cliccando sul pulsante Crea stanza.

Aggiunta automatica degli utenti Pipedrive alle stanze DocSpace

Quando crei una stanza DocSpace direttamente da Pipedrive, non è necessario invitare manualmente altre persone perché l’app aggiornata aggiunge automaticamente gli utenti Pipedrive come nuovo gruppo alla stanza creata, con il ruolo Creatore di contenuti. Questo vale per tutte le trattative Pipedrive visibili a tutti gli utenti.

Per saperne di più sui ruoli utente e sui permessi di accesso nelle stanze DocSpace, consulta questa guida.

Compatibilità con ONLYOFFICE DocSpace v3.0

L’ultima versione dell’app di integrazione supporta ONLYOFFICE DocSpace 3.0 e le sue funzionalità, come la gestione utenti aggiornata, una gestione dei file più comoda e le stanze VDR come nuovo tipo di stanza. Guarda il video qui sotto per saperne di più sulla versione 3.0:

Uso delle chiavi API per configurare l’app

A partire dalla versione 1.1.0, l’app ONLYOFFICE DocSpace si configura utilizzando chiavi API che puoi generare nelle impostazioni del tuo account DocSpace. Per creare una chiave API per la piattaforma Pipedrive, accedi al tuo account DocSpace, vai su Impostazioni, seleziona Strumenti sviluppatore, apri la scheda Chiavi API e clicca su Crea nuova chiave segreta.

La nuova chiave API viene usata insieme all’URL del tuo DocSpace nella pagina di connessione dell’app in Pipedrive. In questo modo, non devi usare le credenziali del proprietario di DocSpace per collegare l’account e puoi accedere come qualsiasi utente.

Inizia a usare l’integrazione DocSpace e Pipedrive

Chiudi più velocemente le tue trattative in Pipedrive collaborando su contratti, fatture e altri documenti con i tuoi colleghi e utenti esterni nelle stanze DocSpace. Scarica l’app di integrazione ONLYOFFICE dal marketplace ufficiale:

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