ONLYOFFICE DocSpace-App für Pipedrive 1.1.0: aktualisierter Willkommensleitfaden, standardmäßige öffentliche Räume, Auswahl des Raumtyps und mehr

Tolle Neuigkeiten für Pipedrive-Nutzer!

Die offizielle ONLYOFFICE DocSpace-Integrations-App wurde auf Version 1.1.0 aktualisiert. Dadurch können sich neue Nutzer schneller mit den DocSpace-Funktionen vertraut machen und die Raum- und Benutzerverwaltung innerhalb der Pipedrive-Plattform vereinfachen. Die aktualisierte App unterstützt außerdem ONLYOFFICE DocSpace 3.0 und dessen Funktionen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Neuer Willkommensleitfaden für neue Nutzer

Die neueste Version der DocSpace-Integrations-App für Pipedrive ist benutzerfreundlicher als die Vorgängerversion. Nach erfolgreicher Installation und Konfiguration wird ein aktualisierter Willkommensleitfaden angezeigt. Nach Abschluss der Konfiguration werden Ihnen verschiedene Bilder angezeigt, die Sie über die Möglichkeiten von ONLYOFFICE DocSpace informieren:

• Wie und wo Sie neue Räume für Ihre Deals erstellen;
• Wie Sie Zugriffsberechtigungen synchronisieren;
• Wie Sie Dokumente erstellen oder hochladen.

Der DocSpace-Willkommensleitfaden erleichtert neuen Nutzern den Einstieg in die wichtigsten Funktionen der Integrations-App.

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration der ONLYOFFICE DocSpace-Integrations-App für Pipedrive finden Sie in dieser Anleitung in unserem Hilfe-Center.

Öffentliche Standardräume

Wenn Sie im Bereich „Deals“ einen neuen DocSpace-Raum erstellen, ist der Standardtyp „Öffentlicher Raum“. Da an Deals oft Personen beteiligt sind, die nicht zu Ihrem Unternehmen gehören, ist dieser Raumtyp ideal. In öffentlichen Räumen können Sie Dateien und Inhalte einfach mit allen Personen teilen, die Sie zum Abschluss Ihres Deals benötigen.

Das folgende Video erklärt, wie solche Räume in ONLYOFFICE DocSpace funktionieren:

Um einen öffentlichen Raum für Ihren Deal zu erstellen, öffnen Sie einfach den Bereich „ONLYOFFICE DocSpace – Raum“ in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf „+Raum erstellen“. Sie werden aufgefordert, einen öffentlichen Raum zu erstellen. Wenn Sie mit dieser Option einverstanden sind, bestätigen Sie Ihre Auswahl einfach mit „Raum erstellen“.

Nachdem der Raum erstellt wurde, können Sie neue Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDF-Formulare für Ihren Deal erstellen. Zusätzlich können Sie Inhalte aus anderen DocSpace-Räumen hinzufügen oder Dateien direkt von Ihrem Gerät hochladen.

Auswahl des Raumtyps

Wenn Sie glauben, dass ein öffentlicher Raum für Ihren Pipedrive-Deal nicht geeignet ist, können Sie mit der aktualisierten Integrations-App einen anderen Raumtyp in ONLYOFFICE DocSpace auswählen. Öffnen Sie die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche „+Raum erstellen“ in der linken Seitenleiste, um folgende Optionen anzuzeigen:

• Um Dateien mit externen Nutzern und Kunden zu teilen, wird ein öffentlicher Raum erstellt, dessen Hauptfunktionen bereits oben erwähnt wurden.
• Um Dokumente gemeinsam mit Ihrem Team zu bearbeiten, wird ein Kollaborationsraum erstellt, in dem Sie mühelos mit anderen Mitarbeitern Ihres Unternehmens an Dokumenten, Tabellen, Folien und PDF-Formularen zusammenarbeiten können.
• Um erweiterten Dateischutz zu gewährleisten, wird ein virtueller Datenraum (VDR) erstellt, der zusätzliche Sicherheitstools und -optionen wie Wasserzeichen, Einstellungen zur Dateilebensdauer und Downloadbeschränkungen bietet und so die sichere Speicherung und Weitergabe vertraulicher Geschäftsinformationen ermöglicht.
• Um Daten in PDF-Formularen zu erfassen, wird ein Raum zum Ausfüllen von Formularen erstellt, der einen einfachen Formularausfüllprozess für Ihre Pipedrive-Deals ermöglicht.
• Um es für beliebige benutzerdefinierte Zwecke zu verwenden, wird ein benutzerdefinierter Raum erstellt, dessen flexible Zugriffsberechtigungen es Ihnen ermöglichen, ihn an jedes spezifische Szenario anzupassen, beispielsweise zum Überprüfen oder Kommentieren von Dokumenten.

Wählen Sie den gewünschten Raumtyp entsprechend Ihren Anforderungen und den Besonderheiten Ihres Pipedrive-Deals und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche „Raum erstellen“.

Automatisches Hinzufügen von Pipedrive-Nutzern zu DocSpace-Räumen

Wenn Sie einen DocSpace-Raum direkt über die Pipedrive-Plattform erstellen, müssen Sie andere Personen nicht manuell einladen, da die aktualisierte Integrations-App Pipedrive-Nutzer automatisch als neue Gruppe mit der Benutzerrolle „Inhaltsersteller“ zum neu erstellten Deal-Raum hinzufügt. Dies funktioniert für alle Pipedrive-Deals, die für alle Nutzer sichtbar sind.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen und Zugriffsberechtigungen in DocSpace-Räumen finden Sie in dieser Anleitung.

Kompatibilität mit ONLYOFFICE DocSpace 3.0

Die neueste Version der Integrations-App unterstützt ONLYOFFICE DocSpace 3.0 und dessen Funktionen, darunter eine aktualisierte Benutzerverwaltung, eine komfortablere Dateiverwaltung und VDR-Räume als neuen Raumtyp. Sehen Sie sich das folgende Video an, um mehr über Version 3.0 zu erfahren:

API-Schlüssel zur App-Konfiguration

Ab Version 1.1.0 wird die ONLYOFFICE DocSpace-App mit API-Schlüsseln konfiguriert, die Sie in den Einstellungen Ihres DocSpace-Kontos generieren können. Um einen API-Schlüssel für Ihre Pipedrive-Plattform zu erstellen, melden Sie sich bei Ihrem DocSpace-Konto an, gehen Sie zu „Einstellungen“, wählen Sie „Entwicklertools“, wechseln Sie zur Registerkarte „API-Schlüssel“ und klicken Sie auf „Neuen geheimen Schlüssel erstellen“.

Der neu erstellte API-Schlüssel wird zusammen mit der URL Ihres DocSpace auf der App-Verbindungsseite in Piperdrive verwendet. So müssen Sie nicht die Anmeldedaten des DocSpace-Inhabers verwenden, um Ihr DocSpace-Konto mit Pipedrive zu verbinden, sondern können sich als beliebiger Benutzer anmelden.

Starten Sie mit der DocSpace- und Pipedrive-Integration

Schnellen Sie Ihre Pipedrive-Deals schneller ab, indem Sie in DocSpace-Räumen gemeinsam mit Ihren Teamkollegen und externen Nutzern an Verträgen, Rechnungen und anderen Dokumenten arbeiten. Holen Sie sich die ONLYOFFICE-Integrations-App im offiziellen Marketplace:

Die App erhalten

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Ist die ONLYOFFICE DocSpace-Integrations-App für Pipedrive kostenlos?

Ja, unsere Integrations-App ist absolut kostenlos. Sie erhalten sie im Pipedrive-Marktplatz oder auf GitHub.

F: Was muss ich tun, um diese Integration zu nutzen?

Sie benötigen ein ONLYOFFICE DocSpace-Konto und müssen die Integrations-App vom Pipedrive-Marktplatz installieren. Wenn Sie DocSpace noch nicht kennen, können Sie hier ein kostenloses Konto erstellen.

F: Funktioniert diese Integration nur mit dem Cloud-basierten DocSpace?

Diese Integration funktioniert auch mit der selbstgehosteten Version von ONLYOFFICE DocSpace, Ihre lokale Instanz sollte jedoch über HTTPS erreichbar sein. Lesen Sie diese Anleitung in unserem Hilfe-Center, um zu erfahren, wie Sie Ihren DocSpace auf HTTPS umstellen.

F: Wo finde ich Installationsanleitungen und Konfigurationstutorials für diese Integration?

Ausführliche Informationen zur Integration von ONLYOFFICE DocSpace und Pipedrive finden Sie in unserem Hilfe-Center.