Connecteur officiel d’ONLYOFFICE pour Pipedrive est disponible

ONLYOFFICE a lancé son connecteur officiel pour l’outil de CRM Pipedrive. Désormais, les utilisateurs peuvent créer et charger des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations dans Pipedrive Deals.

À propos de Pipedrive

Pipedrive est une solution de CRM commercial et de gestion de pipeline basée sur le web, conçue par des vendeurs pour des vendeurs. Il permet aux entreprises de planifier leurs activités de vente et de contrôler les contrats. Pipedrive offre toutes les fonctionnalités associées à la conversion d’une affaire potentielle en une vente réussie.

Les utilisateurs peuvent suivre les activités en cours dans chaque pipeline. Pipedrive propose également des outils de reporting des ventes personnalisés pour suivre les objectifs individuels et d’équipe, analyser les données de vente et créer des rapports visuels.

Application ONLYOFFICE pour Pipedrive

ONLYOFFICE permet de travailler avec des documents bureautiques directement dans Pipedrive.

Il est possible de télécharger des documents texte, des feuilles de calcul ou des présentations existants ou d’en créer de nouveaux dans la section Documents d’ONLYOFFICE.

En outre, toute personne ayant accès à la transaction peut ouvrir le fichier pour le modifier. Les fichiers peuvent être modifiés simultanément par des collègues en temps réel à l’aide de fonctions de collaboration telles que les commentaires ou le chat intégré.

Comment installer l’application

Pour commencer à travailler avec des documents bureautiques dans Pipedrive, vous aurez besoin d’une instance de ONLYOFFICE Docs. Vous pouvez opter pour la version auto-hébergée ou créer un compte dans le cloud qui ne nécessite pas de téléchargement ni d’installation.

L’application ONLYOFFICE est disponible sur la Pipedrive App Marketplace. Pour l’installer, suivez ces étapes :

• Connectez-vous à votre compte Pipedrive ou créez un nouveau compte.
• Cliquez sur l’icône Marketplace dans la barre d’outils de gauche.
• Recherchez la page ONLYOFFICE et cliquez sur Autoriser.
• Accordez ensuite à l’application les autorisations suivantes et procédez à l’installation en cliquant sur le bouton Autoriser et installer.

OBTENIR APPLICATION

Comment configurer l’intégration

Pour configurer l’application, allez dans Outils et intégrations -> Apps Marketplace -> Page de configuration d’ONLYOFFICE. Spécifiez les paramètres suivants :

• Adresse de Document Server. Indiquez le nom du serveur ONLYOFFICE Docs installé ou l’adresse d’ONLYOFFICE Docs Cloud.
• Clé secrète de Document Server. À partir de la version 7.2 de ONLYOFFICE Docs, JWT est activé par défaut, et la clé secrète est générée automatiquement pour restreindre l’accès aux éditeurs et pour des raisons de sécurité et d’intégrité des données. Vous pouvez spécifier votre propre secret de serveur de documents sur la page des paramètres. Dans le fichier de configuration d’ONLYOFFICE Docs, spécifiez la même clé secrète pour activer la validation.
• En-tête de Document Server.