TeamLab 7.5 – Versionshinweise

Hallo zusammen! Wir sind froh, Ihnen von den neuesten Updates in TeamLab Office mitteilen zu können. Was gibt es Neues in Ihrer Cloud-Office?

CRM

In neuer Version wurden viele neue Funktionen zum Modul CRM hinzugefügt. Das große Update betrifft seine Integration mit dem TeamLab-E-Mail-Aggregator.

1. Senden Sie Nachrichten an den Kunden direkt von seiner Profilseite oder von der Kontaktliste mithilfe des Buttons „Nachricht schreiben“. Klicken Sie auf den Button und Sie werden sofort zum Modul Mail mit dem fertiggestellten Feld „Senden an“ wetergeleitet.

2. Sehen Sie die ganze Nachrichtenkette mit dem Kunden mit einem Klick an. Klicken Sie auf den Button „Kommunikationshistorie ansehen“, wenn Sie im Kundenprofil sind.

3. Exportieren Sie die Nachrichten in CRM. Öffnen Sie die Nachricht, drücken Sie den Button „Aktionen“ in der rechten oberen Ecke und wählen Sie die Option „In CRM exportieren“.

4. Verknüpfen Sie die Nachrichtenketten oder eine einzelne Nachricht mit den CRM-Elementen. Wählen Sie eine Nachrichtenkette, öffnen Sie sie, klicken Sie auf den Button Mehr im oberen Seitenbereich und wählen Sie die Option Mit CRM verknüpfen.

Auf der Beschreibungsseite des Elements im CRM-Modul können Sie auch:

  • nicht nur versandte oder empfangene Nachrichte aus der Nachrichtenkette sondern auch die neuen ansehen;
  • jede Nachricht öffnen, dabei auf ihr Thema klicken;
  • angehängte Dateien öffnen, dabei auf den Link Dateien anzeigen klicken;
  • die Nachricht löschen, dabei aufs Symbol  daneben klicken.

5. Neue Kontaktfilter waren hinzugefügt: Sortieren Sie die Personen nach dem Vor- und Nachnamen oder nutzen Sie den Anzeigennamen für alle anderen Filtertypen. Hinweis: Der Filter Erstellungsdatum ist standardmäßig festgelegt.

6. Die Gruppenoperation „Neue Aufgabe erstellen“ war hinzugefügt. Wählen Sie einige Kontakte in der Liste und klicken Sie auf „Neue Aufgabe erstellen“ im oberen Menü. Einzelne Aufgaben mit der gleichen Beschreibung werden für jeden Kontakt hinzugefügt.

7. Weisen Sie die zuständige Person für jeden Kontakt zu und nutzen Sie den Filter „Leiter“. Bitte beachten Sie: Standardmäßig ist der Zugriff nur den Kontaktleitern gewährt.

8. Der Kontakttyp ist jetzt Kontakttemperaturniveau genannt. Sie können das Temperaturniveau für jeden Kontakttyp individuell festlegen, auch wenn das Unternehmen und die Person verbunden sind.

Projekte

Gantt-Diagramm wurde zum Modul Projekte hinzugefügt. Wir haben eine extra Post dieser lang erwarteten Funktion gewidmet. Lesen Sie sie hier >>

Beschleunigung

Unsere Fachspezialisten haben den Code optimiert, um den Ladevorgang der Seiten zu beschleunigen. Bitte beachten Sie: Beim ersten Betreten der Seite kann der Ladevorgang langsamer als vorher sein. Das passiert wegen der Cache-Speicherung. Sobald der Prozess beendet ist, wird die Beschleunigung aktiviert.

Das wär`s für heute. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte zu jeder Zeit an uns.

Helena

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