TeamLab 7.5. Примечания к выпуску

Всем привет!

Сегодня мы расскажем о том, какие нововведения были сделаны в этом выпуске TeamLab Office, и как они помогут сделать Вашу работу эффективнее.

CRM

В этот раз бОльшая часть обновлений пришлась на модуль CRM и, конечно же, самое значительное нововведение — это интеграция с агрегатором почты TeamLab.

1. Отправляйте сообщения клиентам непосредственно из их профайла или из списка контактов. После нажатия кнопки «Отправить сообщение», сразу же откроется диалоговое окно модуля «Почта» с заполненным отправителем.

2. Переписку с клиентом можно теперь просмотреть нажатием кнопки «Просмотреть историю переписки» в профиле клиента.

3. Экспортируйте email-сообщения в CRM. Для этого откройте сообщение, выберите кнопку «Действия» в правом верхнем углу и используйте опцию «Экспортировать в CRM».

4. Привязывайте email переписки или отдельные сообщения к элементам CRM. Для этого выберите переписку, откройте ее, нажмите на кнопку «Еще» в верхней части страницы и выберите опцию «Связать с CRM».

В профиле клиента вы также сможете:

  • просматривать не только те сообщения из цепочки писем, которые уже были отправлены или получены вами, но и новые;
  • открывать любое сообщение, щелкнув по его теме;
  • открывать прикрепленные файлы, нажав на ссылку Показать файлы;
  • удалять сообщения, нажимая на значок Удалить рядом с ними.

5. В списке контактов добавлены новые фильтры для сортировки: по имени и по фамилии.  По умолчанию сортировка настроена по дате создания контакта.

6. Добавлено групповое действие «Создать новую задачу». Теперь вы можете создать несколько одинаковых задач, связанных с разными контактами.

7. Теперь Вы можете назначить ответственного менеджера для каждого CRM контакта, а также использовать это поле при фильтрации.

Пожалуйста, обратите внимание: по умолчанию права доступа предоставляется только менеджерам контакта.

права доступа для 7.5

8. Тип контакта теперь называется «теплотой контакта». У вас есть возможность выставлять теплоту для всех типов контактов индивидуально, вне зависимости от связанности с компанией или персоной.

Проекты

В модуль Проекты была добавлена диаграмма Ганта. Чтобы открыть ее, перейдите в раздел “Проекты” и выберите проект, который вас интересует. В правом верхнем углу вы увидите кнопку “Диаграмма Ганта”. Подробнее о возможностях этого инструмента мы рассказали здесь >>

Ускорение

Наши технические специалисты оптимизировали некоторые контролы для того, чтобы повысить скорость загрузки страниц внутри портала. Пожалуйста, обратите внимание: при первом открытии страницы может наблюдаться некоторое замедление. Это происходит по причине необходимости кэширования. Как только этот процесс закончится (несколько секунд), активируется ускорение.

На сегодня это все. Будем рады ответить на все ваши вопросы в комментариях!

 
Comments (4)
  1. Ноябрь 1, 2013 at 10:51 пп

    Ребята, всегда радуюсь, читая об очередном нововведении (особенно в CRM)! Но еще 2 года назад нам недоставало вроде маленькой, но для нас очень важной функции — при разрешении всем пользователям видеть клинета, удалять или редактировать его может только менеджер.
    Поскольку у нас все клиенты по-умолчанию видны всем, хочется защитить их от случайного или умышленного редактирования/удаления.
    Может сделаете, заодно?

    • Ноябрь 5, 2013 at 9:54 дп

      Здравствуйте, Павел!
      К сожалению, описанная Вами возможность действительно отсутствует на данный момент, и клиенты в TeamLab CRM доступны только ответственным за них менеджеров. При реализации обновлений наши разработчики ориентируются на запросы пользователей, поэтому будем очень благодарны, если Вы поделитесь своей идеей здесь — http://feedback.teamlab.com/forums/139015-crm.

  2. Михаил - Ответить
    Ноябрь 22, 2013 at 8:23 пп

    Это конечно очень круто — работать с почтой прямо из системы, но для любой мало-мальски серьезной компании важно наличие возможности автоматического создания фирменной подписи в письме, чего у вас нет и насколько я понял — не предвидится в ближайшее время! А если подпись будет подтягиваться не с привязкой к почтовому аккаунту, а к персоне сотрудника — цены этому функционалу не будет. Неужели это такая мегазадача?!

    • Ноябрь 25, 2013 at 10:12 дп

      Здравствуйте, Михаил!
      Наши разработчики уже знают об этом пожелании и заверяют, что возможность сделать автоматическую подпись обязательно появится в одной из следующих версий.

Add a comment